мультипликационный фильм по мотивам русских народных сказок, в народном «дымковском» стиле о том, как вернувшийся из похода солдат с помощью смекалки помог избавить Тридесятое царство от нечистой силы. Жадный царь, не желая исполнять договор, прогнал солдата. Его дочь Марфа-царевна ушла вместе со своим спасителем, а в царском дворце вновь стали безобразничать черти, выбравшиеся из оставленного солдатского ранцаСтрана, год: СССР; 1959