При встрече на мужчину и женщину нахлынули былые чувства и страсть, которую они испытывали друг к другу много лет назад, возвращается с новой силой. Но теперь многое по-другому: Наталья уже замужняя женщина, она имеет сына по имени Федор, который совсем не настроен принимать Глеба. Кажется, что и на этот раз судьба не дает влюбленным шанса остаться вместе. При расставании Наталья говорит Глебу о том, что Федор является ему сыном…