В надежде справиться с горечью утраты любимой женщины после ее смерти, писатель-фантаст хочет усыновить маленького мальчика. Через некоторое время шестилетний Денис начинает себя необычно вести, что не соответствует поведению детей. А потом он и вовсе начинает говорить о том, что является пришельцем с планеты Марс.