Событие этого фильма происходит в тридцатые годы перед началом еврейского погрома в местечке на границе Польши, которое стало своеобразным эмиграционным местом. Двум подросткам — Ивану и Абраму — удается сбежать от диктатуры взрослых в неизведанную и огромную жизнь. Чтобы отыскать беглецов в путь отправляется Рахиль, являющаяся сестрой Абрама, вместе со своим женихом Аароном, коммунистом-подпольщиком. Для них данное поручение является только лишь возможностью совместного проведения счастливых дней…