Актеры театра кабуки прихали в прибрежный городок. Ведущей актрисе театра Сумико становиться известно, что ее любовник Комаджиро, который тоже актер труппы, в городе имеет женщину, у которой взрослый сын. Она хочет отомстить предателю, и решает подговорить молоденькую артистку театра Кайо соблазнить его сына...