В то самое время к местным полицейским обращается агент ФБР из Сиэтла. Он утверждает, что Джек Девриз виновен в смерти его напарника. Когда агент узнает, что Джек при смерти и лежит в больнице, он отправляется туда. Но там он застает только труп злодея, а Миллер, как рассказали врачи, внезапно очнулся и самостоятельно покинул помещение. Вскоре вновь начинают происходить ограбления и убийства. На этот раз, за ними стоит Миллер – человек, который никогда не имел проблем с полицией. Угнав «Феррари», он едет в стриптиз-клуб. Здесь существо покидает тело Миллера и переселяется в стриптизершу по имени Бренда. Всего через несколько минут девушка во время секса жестоко убивает очередного клиента. Теперь полицейские охотятся за Брендой, но понимают ли они, с чем они столкнулись на самом деле?