Билли попадает в новую школу, где в первый же день пребывания непроизвольно бросает вызов главному задире и хулигану школы. Чтобы отстоять свое достоинство и при этом получить уважение в новом коллективе, Билли вынужден заключить пари. Он в течение дня должен скушать десять червячков. По мере нарастания напряжения, маленький герой должен сделать все для того, чтобы его младший брат не разболтал о пари, чтобы его не подвел его не крепкий желудок. А главное, как удержать язык за зубами, чтобы не попасть в еще более неприятную ситуацию?