В основе музыкального фильма лежат народные белорусские сказки. Пастух Янка влюблен в искусную ткачиху, красавицу Маринку. Однако принц Кукимор решил подарить знатную мастерицу королю Дуримонту. Когда Янка узнал о беде, то поспешил на выручку своей возлюбленной. По дороге он встречает деда-чародея, который подарил доброму молодцу волшебную дудочку…