Мультфильм про летучую мышь, обитающую в старой мельнице, на местожительство в которой вдруг стали претендовать банды ворон и крыс. В неравной схватке летучей мыши удается победить благодаря своей смекалке и находчивости. Однако за пределами мельницы идет другая война…