Мигель является молодым человеком с удивительно безобразным лицом. Во время вечеринки он изнасиловал девушку и заколол ее ножницами. Поэтому парня отправили в психиатрическую клинику. Через пять лет парня отпускают под ответственность его сестры Мануэлы. На испанском побережье семья парня, и его прикованная к инвалидному креслу мать, являются владельцами школы иностранных языков, в которой занимаются только девушки. Мигель знакомится с одной ученицей, которую зовут Анжела. Она нравится парню. Он делится своими чувствами с сестрой, но Мануэла говорит ему о том, что половое влечение стало причиной несчастного случая пять лет назад.