Сюжет фильма - история жизни Иисуса, его роль в духовной жизни человечества, взаимоотношения с Иудой, отношения с властью - строится на библейских мотивах и версиях рассказов Леонида Андреева Иуда Искариот и Елизар. hаселяя картину полуреальными, полусимволическими персонажами - вместе с тем исторически понятными зрителю, pежиссер представляет нам два мира, обреченных на постоянное болезненное соприкосновение.