Даррэн Нэн – примерный ученик. Как-то раз он вместе со своим другом отправился в цирк на зрелище уродцев и после представления у циркача крадет паучиху, госпожу Окту. Несчастье не заставило себя долго ждать – паучиха мгновенно укусила Стива. Он в крайне опасном состоянии и в любую минуту может умереть, Даррэн намерен обратно вернуться в цирк, чтобы отыскать противоядие для спасения друга. Однако, не все так обнадеживающе, жизнь порой преподносит коварные сюрпризы. Для того чтобы спасти своего лучшего друга, Даррену необходимо заключить с вампиром кровавую сделку. Всевластный Креспи превращает Даррена в вампира и для полноценного существования вампира, ему необходимо покинуть родной дом и перебраться в цирк уродцев.