Мидж Келли доехал автомобилем до Калифорнии, и там с Кони – своим братом-колекой находят работу в маленьком ресторане. Одного дня, заменяя бойца на ринге, Мидж побеждает и его замечает знаменитый менеджер Томми Хэйли, который обещает ввести парня в большой спорт.