Второй фильм о приключениях лучшего спецагента Франции – обаятельного Агента 117. Спустя десять лет после истории в Каире, Юбер Бониссер де ля Бат отправляется в Рио-де-Жанейро для того, чтобы достать для своего начальства секретный микрофильм, находящийся в руках некого высокопоставленного лица с нацистскими убеждениями. Агент 117 шифруется под видом репортера газеты Паскаля Флантье, однако вызывает интерес у израильской службы «Моссад», которая и предлагает сотрудничество «журналисту». В качестве напарника ему представляют привлекательную Долорес Кулешову, которая очень уверена в себе и имеет довольно твердый характер. Самовлюбленного французского спецагента ждет немало забавных приключений, он близко познакомится с хиппи, будет противостоять нацистам, а также пытаться всеми силами завоевать притягательную напарницу.