В стране, где говорят на немецком языке (по укладу напоминает Австрию в период упадка) должен пройти бал в честь годовщины свадьбы королевы-вдовы. Для этого она приехала в замок Кранц, чтобы подальше убраться от герцогини, которая все время ее преследует. Это мать ее покойного мужа.