Бенни является владельцем цирка. Его дворовой пес Валентино пытает оказать ему помощь и спасти от смерти. Долгие поиски приводят преданного пса к таинственному существу с именем Неупоминаемый. Он может исполнить три любые желания, но за это просит, чтобы пес стал его вечным рабом. Валентино заключает эту сделку, но просит, чтобы пока исполнилось только два его желания. А третье желание оставляет на будущее.