Шанхай, 1930. Отца Шин Чон Тэ застрелил японский солдат во время оккупации Шанхая прямо на глазах у подростка, когда тому было всего 15 лет. Вместо того, чтоб искать преступника, Чон Тэ был обвинен в убийстве собственного родителя! Паренек не верит в справедливость этого мира. Он верит лишь собственным кулакам, подрастая в глухих переулках старого города, чтобы однажды стать лучшим бойцом на континенте. И неизвестно, как бы сложилась судьба этого несчастного ребенка, если бы его не пригрел отец Юн Ок Рюн и не вырастил, как своего сына. Живя под одной крышей с красавицей Ок Рюн, Чон Тэ влюбляется в девушку, мечтающую стать певицей. Парень скрывает свои истинные чувства к дочери своего добродетеля. Но тут на пути их счастья встает холодная расчетливая девица - Дегучи Гая, падчерица высокопоставленного японца-чиновника из Национального Собрания denkai.