Ночью на мегаполис наступает мрак, и жители засыпают у себя в постели, но улицы города не пустуют. На них появляются существа, прячущиеся днём от людских глаз. Но если взять гидом обыкновенную кошку, то можно в ночи узнать побольше о жизни обычного американского мегаполиса. Можно увидеть жизнь тех, кто борется за жизнь, за продолжение рода, за пищу. Множество енотов, койотов, ястребов, полчища насекомых и летучих мышей, целые музыкальные ансамбли из лягушек, сверчков и цикад – они тоже живут в большом городе. С одной стороны - цветные неоновые огни, а с другой - канализационные трубы со своей собственной жизнью...