Герою фильма Михаилу уже 35. У него подрастает дочь Юстинка, а с женой когда-то была большая любовь. Однако то ли возраст кризисный подходит, то ли в семье наступил период «зимы», Михаил влюбляется в Каролину. Да и невозможно было остаться равнодушным к чарам чувственной красотки.