История разворачивается в мире, где человечество, покинув свои земли из-за угрозы магических бронированных насекомых, теперь живет на воздушных плавающих городах. Так на свет появились «волшебники» — воздушные бойцы, сражающиеся с насекомыми посредством магии. Каната Эйдж — молодой парень, живущий на плавающей магической Академии города Мистоган. Раньше он был знаменитым «мрачным мастером меча», элитным профессионалом в специальном корпусе S128, однако сейчас его презирают, называя «предателем специального корпуса». Однажды Канату назначают инструктором E601, корпуса, потерпевшего 10 поражений подряд. В этой группе состоят три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенбах и Рико Фламель, у каждой из которых как минимум одна-две причуды. Мисора Виталь - 14-ти лет, страдает комплексом из-за размера своей груди. В прошлом году получила на тестах столь низкие результаты, что ей рекомендовали бросить обучение. Лекти Айзенбах - также ей 14 лет, Обладает детской внешностью и огромной грудью. Имеет добрый характер, стеснительна и пуглива. Рико Фламель - Чрезвычайно самовлюбленная, именует себя «богиней». Умна, знает школьные предметы лучше учителей, поэтому на уроках или спит, или не появляется вовсе.