Возможны даже случаи, когда дракон создавал семью со своей подопечной, чтобы защищать ее не только до прихода принца, но и всю жизнь. Зофи не о чем было думать, пока девушка не встретила ведьму. Та, увидав красоту девушки, превратила ее в ужасную уродину, похуже ее самой. От Зофи ушли друзья, а родные, не признав, выгнали ее из дома. Зофи осталась в одиночестве, неприспособленная к внешнему миру. По пути девушка находит замок волшебника, и в нем знакомится с демоном. Тот, представившись Карушифа, предлагает Зофи заключить с ним некую сделку. Суть в том, что девушка должна будет договориться с волшебником по поводу Карушифи, и если тот снимет свое заклятие, то демон обещает вернуть девушке ее настоящую внешность. Предложение оказывается очень заманчивым, только вот получится ли у девушки убедить волшебника в том, что все это делается не со злого умысла демона? И действительно ли это так?