Юнь Тендо, 15-летний юноша, возвращается домой. Но вдруг за ним гонятся демоны, и ему ничего не остается, как забежать в музей. О чудо! Это не просто музей, а настоящий храм. У ворот храма его встречает монах Генун и сообщил, что демоны нападали с древних времен на столицу Японии город Киото. Император отчаялся и устал от сражений.Так юный путешественник по загадочным обстоятельствам, сам того ни подозревая, попадает в прошлое: а 1200 год. Сказочная страна таит в себе море загадок и тайн. Вокруг юного спасателя человечества кишат монстры, драконы, и самое главное чудовище Ямата но Ороти, должен погибнуть от меча Юнь Тендо, так гласит пророчество.