Сюжет фильма проистекает в недалеком будущем, в одном из американских штатов. Данная история охватывает период времени, когда государство оказалось подавленным огромной численностью наркотических средств, а все население находилось под воздействием таинственной Субстанции Д, которая разрушала в полном объеме их сознание. Арктор Роберт – негласный полицейский агент, деятельность которого была направлена на борьбу с наркотиками, тоже попадает под влияние данных психотропных веществ. Но один раз он принимает распоряжение провести наблюдение за собственными друзьями: Фреком Чарльзом, Лакманом Эрни, Хоторн Донной и Баррисом Джимом.