Аладдин – справедливый король, которого почитают соседи, любят подданные. Но над его правлением нависла туча. Злой колдун Зизиба благодаря своей магии узнает, что дни Аладдина сочтены. Он найдет смерть от принца королевства Басра. Речь идет о Мустафе, наследнике Басры, рожденном от короля Аладдина и принцессы Зерины. Зизиба начинает действовать. Злобный дракон Гора отправлен в Басру, чтобы похитить Мустафу. Этому препятствует король, узнавший о планах и предсказаниях колдуна. Аладдин прячет сына на судне, которое отправляется в плавание. Вместе с мальчиком его любимая и добрая няня Хабиби. Зизиба напал на Зерину, пленил ее и превратил в птицу. Спустя годы подросший и возмужавший Мустафа стал моряком. Однажды штормом его прибило на остров…