Маленький мышонок Джерри всегда мечтал выступить оперном театре, и вот тут-то его заветная мечта сбывается! Мышонок очутился в зачарованном королевстве, где не существует преград, где нет невозможного. Здесь посильно все, включай свою фантазию и делай все, что душе угодно! Джерри весьма неплохо проводит время со своими новыми приятелями. Ранее ему не приходилось испытывать подобные чувства, его зачаровывает танец с балериной из музыкальной шкатулки. К большому огорчению, на вечеринку с шумом и гамом врываются уличные кошки, которых вслед за собой приволок Том. Коты повергли всех в ужас и похитили балерину, которой так любовался крохотный Джерри.