Необычная история о дружбе ребенка и дракона. Казалось бы, что у них общего? Однако, любовь к музыке действительно творит чудеса. Компания весело проводила время до того момента, пока один из них не увидел, каким может быть его друг. Неужели крепкой, искренней дружбе наступит конец из – за внезапного желания следовать зову предков? Или глубоко в душе зверя все еще остались настоящие «человеческие» чувства?