Сюжет поучительного мультипликационного фильма Дракон вобрал в себя множество легенд и мифов юго-восточной Азии. Небольшой крестьянской деревушкой управляет могучий и непобедимый узурпатор Дракон. Каждый месяц сюда приезжает сборщик в сопровождении стражников, чтобы принять подати от местного населения. Жители деревни в такие моменты боятся даже засмеяться, иначе сборщик может обложить еще большим налогом. Это происходит с крестьянским мальчиком по имени Маунг Тин, который имел неосторожность звонко рассмеяться в присутствии жестокого сборщика. Семью Маунг Тина бессовестно грабят, забирая последние запасы риса. Мальчик принимает решение вызвать на бой чудовище, не смотря на то, что самые лучшие войны страны так и не вернулись после схватки с правителем. Говорящая черепаха вручает смельчаку волшебный меч и дает очень важное напутствие: когда Дракон будет повержен, нужно опасаться более могущественного врага.