Действие картины происходит на украинском хуторе. Старенького сторожевого Пса хозяева выгоняют из дома за то, что он не поднял тревогу во время происходившей в доме кражи. Теперь Пёс оказался выброшенным на улицу, никому не нужным бездомным зверем. Он бежит в лес, где уже фактически готов расстаться с жизнью, но внезапно ему на помощь приходит его давний неприятель – Волк. Он оказывает Псу неоценимую услугу, которая поможет ему вновь вернуться к своим хозяевам…