В основе сюжета – одноименная сказка Вильгельма Гауфа. Всесильный халиф мечтает об одном – иметь возможность летать. Злой волшебник дает ему порошок и магическое заклинание, которые помогают калифу превращаться в любых зверей и птиц. Но важно соблюсти одно условие – пока вновь не превратишься в человека, ни в коем случае нельзя смеяться…