Фильм, рассказывающий о добре и зле, снят по мотивам русской народной сказки. Царь отправляет своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие братья сразу же отправляются бездельничать в ближайший кабак, в то время как младший с помощью Серого Волка находит чудодейственные яблоки и берет в жену красавицу Синеглазку.