Василису похитил злой Кащей, и держит её теперь в замке. Иван, конечно, обязан её спасти, да только царь на то и царь, чтобы «мелочи» подобные поручать верным слугам. Вот и у нашего Царевича такой храбрец имеется. Ох, и трудные же испытания его ждут! Тут тебе и поиски загадочного меча-кладенца, и несговорчивый водяной, и мёртвый волос и живой испытывать придется…