На далеких островах живет со своим дедушкой мальчик. Однажды дедушка рассказывает мальчику легенду своего рода и показывает загадочный кинжал. В ту же ночь малыш сбегает из дома и отправляется на лодке разыскивать волшебный остров, на котором видимо-невидимо жемчуга, прихватив с собой кинжал. По прибытии на остров ему приходится сразится с огромной акулой. Мальчика спасают пионер Петя и его дедушка, которые на подводной лодке исследуют южные моря. Вместе они решают отправится исследовать таинственный остров и узнать тайну кинжала...Страна, год: СССР; 1958