Полнометражная мультипликационная история о том, как веселые и добрые медвежата всегда готовы прийти на помощь. Эта часть посвящена помощи мальчику Николасу, которого нужно освободить от колдуньи, пожелавшей при помощи магической книги превратить его в злого и недоброго.