Война Руси с польско-литовским нашествием 1609-го года. Воевода Михаил Шеин возглавляет оборону Смоленска. Город взят в осаду. Эта стратегически важная – главная крепость до Москвы должна выстоять. Маленький Сашка тоже участвует как может в деле защиты Смоленска. Он делает бомбы из теста и колдует. Вот призван Царь с магическими орудиями – Огненным Щитом и Пламенным копьем. Пока коронованный вояка не прибыл, Сашка вместе с приятелем Федором хотят помочь воеводе. Героям предстоит бороться с Польским монархом Сигизмундом Третьим, строившим коварные планы взятия российских территорий. По осажденной крепости бродит еще одна опасность – нечистая сила.