Русский город обступили со всех сторон, жители в осаде, а бесчисленные польские войска, которые расположились под стенами Смоленска, ждут лишь того мгновения, когда жители города начнут сдаваться по доброй воле. Но вот у воеводы Шеина и его дружины абсолютно другие взгляды на сложившуюся ситуацию – они не намерены так просто сдаться. Как они могут себе это позволить, если даже мальчишки стараются делать все от них возможное, лишь бы только прогнать врагов. Сашка решает использовать то, что он работает у пекаря – мальчик сооружает бомбы из теста, а также при помощи загадочного заклинания пытается вызвать Царя-Огненное Копье, чтоб тот смог помочь им всем. Федор тоже не сидит без дела – второй мальчишка отправляется на службу к Дьяку, чтобы знать обо всем происходящем. Только таким способом получится выяснить, кто же в этом окружении предатель. А после этого необходимо придумать способ, благодаря которому удастся перехитрить беспощадных и коварных врагов.