Любитель путешествий и приключений конь по имени Юлий, немало повидавший на своём веку, впервые в жизни по-настоящему влюбляется. Его чувства оказываются настолько сильны, что он забывает обо всём на свете. На этот раз всё действительно серьёзно, ведь его возлюбленная – королевская кобыла по кличке Звезда Востока, живущая у султана Рашида. Антропоморфный персонаж мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» с радостью бы женился на своей любимой, но, учитывая происхождение его избранницы, нужно следовать всем правилам, гласящим, что сватать элитную кобылу может только влиятельная особа, имеющая царскую кровь. Пытаясь справиться с навалившимися трудностями, говорящий конь отправляется к князю Киевскому, надеясь на его помощь. Однако тот, не обратив внимания на прошлые заслуги Юлия, даёт ему от ворот поворот. Несмотря на сильный удар судьбы, жених из мультфильма «Конь Юлий и большие скачки» не собирается сдаваться. Он крадёт князя и силой забирает его с собой к султану, чтобы тот замолвил за него словечко. Вскоре их ждёт встреча не только с Рашидом, но и с богатырями. Все они сойдутся на скачках, где выигравший получит всё, о чём мечтает.