Говорящий конь по имени Юлий постоянно попадает в переделки. И даже когда он пытается быть тихим и спокойным, у него ничего не получается. Вместо этого герой полнометражного анимационного фильма «Три богатыря и Конь на троне» только и делает, что находит новые проблемы, вовлекая в неприятности окружающих. Вот и сейчас Юлий оказывается в переплете. В этот раз он меняется телами с самим Князем. Однако виноват на этот раз не сам Юлий, а шутливая Баба Яга, любящая развлекаться себе на потеху. Теперь получается так, что трон из мультфильма «Три богатыря и Конь на троне» занимает настоящий благородный жеребец. А что в это время делает наследник престола? Он вынужден пахать в открытом поле, занимаясь сельским хозяйством. Когда Отечество оказывается в смертельной опасности, уже никому нет никакого дела до веселья и шуток. Три могучих богатыря собираются исправить эту ситуацию. Они принимаются за работу, чтобы спасти отчизну и восстановить справедливость.