Мультипликационная история о волке, который вырос в неволе. Постепенно животное становится взрослым, у него есть привязанности – к дрессировщику собак, в доме которого он живет, а особенно, к его сыну. Но после гибели соседской собаки породы боксер в результате нападения Белого Клыка, волку грозит гибель. Хозяин боксера не оставит в живых убийцу своего питомца. Мальчик бежит с волком за сотни миль, в глухой лес…