Под Киевом обитал Змей, обладающий большим количеством талантов. Он мог совершать плохие вещи и за это ему ничего не было. Временами, змей похищал жителей города, а иногда вообще убивал их. Дети оставались сиротами и продолжали жизнь в надежде на то, что смогут отыскать своих родителей. Однажды, Змей положил глаз на одну красавицу. Ей оказалась царевна. Он крадет ее и поселяет в норе.