История о том, как глупого и жадного Змея Горыныча смог одолеть простой ремесленник Никита Кожемяка. Сказочное чудовище не удается победить силой целых трое суток. Ведь Никита всё-таки не могучий богатырь, а обычный человек. Обычный да не очень – ума и смекалки ему не занимать. Именно благодаря этому, Никите удается провести Змея Горыныча, и тот тонет в море, превращаясь в маленькую черепашку. А скромный Никита, не требуя наград, возвращается к своему ремеслу. Кожемяка – герой: помогает и народу, и княжеской жене, и даже Бабе-Яге!