В эпоху Суй, в 607 году, когда жестокий император держит в своих руках судьбу народа, страна погрязла в отчаянном положении. Опытный наемник отправляется в странствие вместе со своим сыном. Загнанный в угол долгами, он принимает самые опасные задания — от сопровождения до заказных убийств. Выполняя на первый взгляд обычное задание по эскорту, наемник оказывается в самом центре дворцовых интриг и кровавых столкновений между воинскими кланами. Ему предстоит противостоять нарастающей угрозе распространения демонов-людоедов, чья тьма грозит поглотить всё в своем пути. В этом опасном путешествии, наемник, крепнущий от испытаний, вынужден не только защищать себя и своего сына, но и бросить вызов несправедливой власти императора. В поединке с тенью зла и политическими заговорами, он станет надеждой для тех, кто страдает под тиранией, и борцом за светлое будущее в темных временах.