В далёкой галактике, на планете разделённой между людьми, демонами, небожителями и нечистью, родился ребёнок, не имеющий способности накапливать энергию, а значит, он не может практиковать внутренние техники. Цинь Юй — третий и самый младший сын императора, меркнущий на фоне своих талантливых старших братьев. Дабы заслужить уважение отца, он решительно выбирает более трудный и болезненный путь практики внешних техник. Если дереву не суждено дорасти до небес, то лучше его пересадить в тихое место. Так Цинь Юй и был отправлен своим отцом в облачное поместье, подальше от мирской суеты. Там, глубоко в горах, юный Цинь Юй, будучи разлучённым со своей семьёй, твёрдо для себя решил, что должен стать сильнее, чтобы вернуться назад и если для этого обычный путь для него закрыт, то он найдёт свой собственный.