Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец вновь оказываются в центре невероятных приключений. На этот раз им предстоит разоблачить мошенников, выдающих себя за заморских послов, вернуть коню Юлию его способность говорить и помочь князю Владимиру, неожиданно превращённому в комара, обрести прежний облик. Каждое задание требует от богатырей смекалки, отваги и чувства юмора. Справиться с этими задачами им помогает не только сила, но и верная дружба, а также умение находить нестандартные решения в самых запутанных ситуациях.