История разворачивается во Владивостоке в 1920 году, времена гражданской войны, когда страна находится в вихре политических и социальных потрясений. В это непростое время мальчишки из разных миров, Илья и Аркадий, оказываются в самом эпицентре событий. Илья, обычный мальчишка, воспитанный офицером японского гарнизона, и Аркадий, сын белогвардейского полковника, решают выдать себя за братьев, чтобы выжить в этой суровой эпохе. Однако, их связь далеко не всегда братская. По мере того, как они взрослеют и ищут свой путь, их отношения преодолевают многое - от надежд и обретений до разочарований. Их общим началом станет влюбленность в Женю, дочь красного командира, что станет источником конфликтов и разногласий между друзьями. Впоследствии их жизни начинают двигаться в разные направления. Аркадий соглашается на сделку с фашистами, попадая в сложную моральную ситуацию, а Илья оказывается в противостоянии немцам, вступая в сопротивление и даже оказываясь в концлагере. Эти два друзя приходится стоять на разных сторонах баррикад, их история становится иллюстрацией сложности жизни в переломные исторические моменты, когда нравственные и этические дилеммы сталкиваются с жестокой реальностью.