Молодой амбициозный доктор Телегин начинает работать в психиатрической клинике и в первый же день сталкивается с Феликсом, которого задержали за городом с трупом в багажнике. Феликс страдает от раздвоения личности — иногда в нём пробуждается его пропавший брат, и он считает себя Холмсом. Вместе они начинают расследовать преступления, происходящие в клинике. Доктор Телегин пытается выяснить, кем на самом деле является Феликс: мошенником-манипулятором или действительно травмированным человеком, потерявшим брата.