Ноябрь 1920 года. Белогвардейский офицер Сергей Нератов прибывает из Крыма в Константинополь вместе с остатками разбитой армии Врангеля и гражданскими беженцами. Одинокий и сломленный, он потерял всё в революции и Гражданской войне — армия разгромлена, жена и дети погибли. Нератов становится во главе русской эмиграции. В Константинополе, куда русские беженцы надеялись прийти за спасением и свободой, их встречает холодный прием. Сергей Нератов — принципиальный русский офицер, для которого долг и честь важнее личной выгоды. Он оказывается в чуждом мире, где беженцев из России считаются людьми «второго сорта» — изгоями, обречёнными на нищету и гибель. Однако Нератов показывает способность отстоять право своих соотечественников на достойную жизнь и защищает русскую общину от произвола.