Два парня – выходца из полярных слоев общества случайно познакомились. Завязываются романтические отношения. Один из героев состоит в Секретной разведслужбе с кодовым названием МИ-6. Другой увлечен танцами и все время проводит в юношеской клубной тусовке. Дэнни - легкомысленный, веселый интраверт, Алекс – полный загадок с замашками гения и психопатическими склонностями. Скоро приходит понимание, что между ними – настоящая любовь. Но неожиданно Алекс исчезает. Дэнни стремится его отыскать, но как это сделать в мире британской разведки?..