Ку Сан Дэк - девятихвостая лисица. Чтобы стать человеком, она терпит 10 суровых лет брака. Но её муж нарушает обещание за день до долгожданной даты. Она бросает его и ночью, тайком, забирает с собой 9-летнюю дочь. Кумихо разочарована в людях и пытается обустроить новое жилище в пещере. Но её дочь, Ён, никак не может приспособиться к новой обстановке. Когда юная Кумихо достигает 10-летнего возраста, её силы начинают проявляться. Поэтому, чтобы обезопасить дочь, они переезжают в человеческую деревню. Сан Дэк ничего не нужно, кроме счастливой жизни с дочкой... Но её мечте пришёл конец, когда люди начали безжалостно издеваться над Ён... И на смену всем чувствам приходит только одно - месть...