Поздняя осень 1942 года. Немецкое командование осознает, что терпит поражение под Сталинградом, и отчаянно стремится взять реванш в районе Курского выступа. Чтобы подготовить почву для предстоящего контрнаступления, в советский тыл забрасываются несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача — совершить ряд диверсий, конечная цель которых остается неизвестной, но от нее напрямую зависит успех грядущего немецкого наступления. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает разведгруппа под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен, словно обладая мистическим чутьем, которое позволяет ему всегда быть на шаг впереди. Однако советские разведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя».