Действие происходит в Китае периода Троецарствия, где битвы ведутся не только на полях сражений, но и внутри самих государств, где разрастаются шпионские сети. Когда легендарный шпион царства Шу по прозвищу Байди передает ложное послание, которое приводит к потере позиций, его начинают считать предателем. Устранить его отправляют зятя, который не верит, что Байди мог перейти на сторону врага. И он прав, ведь послание перехватил талантливый шпион царства Вэй. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их ловкости будет зависеть, какое государство одержит победу: Вэй или Шу. Сюжет основан на одноименном романе Ма Бо Юна.